Lassen Sie Ihr Vermögen professionell verwalten und erhalten Sie eine höhere Rendite und Zinsenerträge.
Sie teilen Ihr Vermögen, nach Erstellung eines Risikobarometers und Geeignetkeitsprüfung in einem Investmentdepot mit den Depotklassen Sicherheit, Wachstum und Dynamik auf.
Produkte: alle in Deutschland zugelassene offene Fonds, Alternative Investmentfonds AIF geschlossene Fonds Sachwertfonds.
Sicherheit:
20% Geldmarktfonds
20% Dachfonds
20% Rentenfonds
10% Rohstoffe
10% offene offener Immobilienfonds
20% Aktienfonds
Wachstum:
10% Geldmarktfonds
20% Dachfonds
10% Rentenfonds
10% Rohstoffe
10% offene offener Immobilienfonds
40% Aktienfonds
Dynamik:
0% Geldmarktfonds
10% Dachfonds
10% Rentenfonds
10% Rohstoffe
10% offene offener Immobilienfonds
60% Aktienfonds
Haus und Wohnen
Planen Sie mit uns den Kauf Ihrer Wunschimmobilie und erstellen eine maßgeschneiderte, bedarfsgerechte Finanzierung mit uns auf.
Sie suchen sich das beste Angebot aus über 100 Banken vor Ort oder überregional aus und wir wickeln diese für Sie ab. Sie erhalten die Berechnung Ihrer monatlichen Belastbarkeit. Bequeme online Abwicklung, wir übernehmen den Schriftverkehr und alle Verhandlungen mit den Banken.
Immobilien
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Sie investieren in eine Immobilie als Kapitalanlagen und genießen einen hohen steuerlichen Vorteil z.B. bei denkmalgeschützten Immobilien.
Sie besichtigen die Immobilien mit uns und wir begleiten Sie bei der Abwicklung. Finanzierung, Notartermin usw.
Altersvorsorge
Sie haben eine Rentenlücke oder wollen eine Altersrente aufbauen. Sie lassen sich Ihre Altersvorsorge überprüfen und die Rentenlücke berechnen. Sie wählen Ihre gesicherte Altersbezüge aus Riester-Rente, Rürup-Rente, Betriebliche Altersvorsorge, Kapitallebensversicherung, Rentenversicherung, Fondsrentenpolice, Immobilien, oder Fonds aus.
Einkommenssicherung
Sie haben eine Lücke bei Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit, oder Arbeitslosigkeit. Sie lassen sich Ihre Verträge überprüfen und die Lücke berechnen. Sie wählen aus Dienst- o. Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung, Krankenversicherung, Risikolebensversicherung, Absicherung bei schwerer Krankheit, Sterbegeldversicherung u.ä. aus.
Gesundheitsversorgung
Sie zahlen zu viele Beiträge in der Krankenversicherung oder haben zu geringe Leistungen. Lassen Sie sich Leistungen und Beiträge überprüfen.
Schließen Sie Ihre Lücken durch Private Krankenversicherung, Private Krankenzusatzversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung , Pflegeversicherung, Vorsorge schwerer Krankheiten
Sach- und Vermögensabsicherung
Sie zahlen zu viele Beiträge bei der Absicherung Ihrer Vermögensgegenstände oder haben zu geringe Leistungen. Lassen Sie sich Leistungen und Beiträge überprüfen.
Auswahl: Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung, Wohngebäudeversicherung, Rechtsschutzversicherung, Betriebsinhaltsversicherung, Kfz-Versicherung. Wünschen Sie einen persönlichen oder telefonischen Kontakt zu einem der Einzelbereiche oder ganzheitliche, individuelle, bedarfsorientierte Finanzberatung, kontaktieren Sie uns!